Trong cuộc chiến sống còn chống lại bè lũ Yeerk xâm lược, nhóm Animorphs đã đối mặt với vô vàn hiểm nguy, nhưng trận chiến này, tàn khốc hơn bao giờ hết, inằn sâu vào tâm trí họ như một cơn ác mộng không thể nào quên. Giữa đống đổ nát của một cửa tiệm thiết kế thời trang, thực chất là căn cứ trá hình của Yeerk, Jake tỉnh dậy dưới thân xác một con hổ, bị thương nặng và kẹt cứng dưới thân xác một tên Hork-Bajir đã chết. Cơn đau nhức nhối từ chiếc chân bị đứt lìa nhắc nhở cậu về sự thật tàn khốc của cuộc chiến, nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh như sợi chỉ.
Xung quanh là khung cảnh kinh hoàng: sàn nhà trơn trượt nhuốm máu của con người, thú vật và cả sinh vật ngoài hành tinh. Jake cố gắng lết ra, mỗi cử động đều kéo theo cơn đau buốt óc. Tiếng kêu cứu yếu ớt của Cassie vang lên giữa không gian chết chóc, thôi thúc Jake phải hành động. Vượt qua nỗi đau, cậu đứng dậy, lảo đảo trên ba chân, quan sát xung quanh bằng đôi mắt hổ. Bàn cắt ngổn ngang, vải vóc vương vãi khắp nơi, đèn nhấp nháy trên bức tường gạch trần trụi, tất cả đều nhuốm màu chết chóc.
Một con sói, may mắn còn sống sót, lê bước ra từ sau chiếc giỏ hàng bị lật. Đó là Cassie, người bạn thân thiết của Jake, người mà cậu luôn lo lắng cho sự an toàn. Tiếng gầm gừ trầm đục của Rachel, trong hình hài một con gấu xám hung dữ, vọng lại từ hành lang tối tăm. Không phải tiếng gầm chiến đấu, mà là tiếng gầm của một con thú săn mồi đang điên cuồng tìm kiếm con mồi mới. Marco, người bạn thân nhất của Jake, đã hoàn hình trở lại thành người, với vết thương chí mạng ở cổ họng. Sự hoàn hình là may mắn cho cậu, giúp cậu thoát khỏi cái chết đau đớn vì mất máu.
Ax, người Andalite duy nhất trong nhóm, xuất hiện với bộ lông xanh lam lấp lánh, chiếc đuôi dài ướt đẫm máu. Trận chiến đã để lại dấu ấn tàn khốc trên tất cả. Tobias, trong hình hài chim ưng, nằm bất động, thoi thóp thở. Cassie, không hề hấn gì, chạy đến bên Tobias, trấn an Rachel đang lo lắng.
Giữa khung cảnh chết chóc ấy, Jake lại nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt. Đó là một chàng trai trẻ, một Yêu thể Xác-Người, kẻ thù của họ, đang hấp hối với vết thương chí mạng. Gương mặt xanh xao, đôi tai bị xé rách, chàng trai van xin sự giúp đỡ. Bị mắc kẹt trong cơ thể đang chết dần, con sên Yeerk bên trong tuyệt vọng cầu xin một chiếc chăn, một chút ấm áp trước khi đối mặt với cái chết. Sự tuyệt vọng của kẻ thù khiến Jake chạnh lòng. Dù là kẻ thù, nhưng trước cái chết cận kề, họ cũng chỉ là những sinh vật yếu ớt, khao khát sự sống.
Tiếng Marco gọi Jake trở về thực tại. Họ phải rời khỏi nơi này, càng nhanh càng tốt. Bay ra ngoài bằng cánh là cách duy nhất. Bỏ lại tất cả phía sau, họ sẽ lại cùng nhau cười đùa, cố gắng quên đi những gì đã trải qua. Quên đi những gì họ đã làm. Jake nhìn lại chàng trai Yêu thể Xác-Người đang hấp hối lần cuối, rồi biến thành đại bàng, vút bay qua ô cửa sổ do Rachel phá vỡ, mang theo những ký ức kinh hoàng của trận chiến vừa kết thúc.
